Dit heb je nodig bij het opstellen van een handelsplan (deel 2)

Zoals je in deel 1 hebt kunnen lezen, is het hebben van een handelsplan essentieel voor succes binnen de cryptomarkt. Het stelt je in staat om georganiseerd en doelgericht te handelen en het zal je helpen om je emoties en impulsieve beslissingen onder controle te houden.

In dit deel (2) zullen wij dieper ingaan op de de belangrijkste onderdelen die je nodig hebt bij het opstellen van jouw eigen handelsplan.

Laten we direct beginnen…

1. Bepaal je doelstellingen

Als gepassioneerde crypto trader weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om duidelijke doelen te stellen voordat je begint. Het geeft je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en stelt je in staat om extra inspanningen te leveren om jouw doelstellingen te behalen.

Dit is belangrijk omdat het je motiveert en je helpt om gefocust te blijven, vooral tijdens moeilijke marktomstandigheden. Het kan een bron van inspiratie zijn en je aanmoedigen om door te zetten, zelfs als je te maken krijgt met tegenslagen. Daarnaast stelt het je in staat om je prioriteiten te bepalen en te beslissen welke aspecten van crypto trading je verder wilt ontwikkelen.

Het stellen van haalbare doelen voor crypto trading

Zoals gezegd is het stellen van haalbare en realistische doelen belangrijk. Je doelen moeten gebaseerd zijn op een grondige analyse van je huidige kennisniveau, vaardigheden, ervaring en jouw persoonlijke financiële situatie.

Wees eerlijk tegenover jezelf en stel realistische doelen

Specifiek en meetbaar: Formuleer je doelen op een specifieke en meetbare manier. Bijvoorbeeld, in plaats van “Ik wil geld verdienen met crypto trading“, kun je zeggen “Ik wil een maandelijks rendement van 10% behalen met mijn crypto trades”.

Tijdsgebonden: Stel een tijdslimiet voor het bereiken van je doelstellingen. Dit helpt je om een gevoel van urgentie te creëren. Bijvoorbeeld, “Ik wil mijn eerste winstgevende trade binnen drie maanden behalen”.

Realistisch en haalbaar: Wees eerlijk tegenover jezelf en stel doelen die binnen je bereik liggen. Denk goed na over je huidige vaardigheden, kennisniveau en beschikbare tijd die jij dagelijks tot je beschikking hebt. Het is beter om klein te beginnen en je doelen geleidelijk aan te verhogen naarmate je groeit en meer ervaring opdoet.

Flexibel en aanpasbaar: Houd er daarnaast ook rekening mee dat marktomstandigheden snel kunnen veranderen. Wees bereid om je doelen bij te stellen op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en ervaringen die je gedurende jouw tradingscarrière gaat ontdekken.

10 Voorbeelden van concrete doelstellingen

Om je een idee te geven van concrete handelsdoelen, hieronder enkele voorbeelden:

1. Het vergroten van mijn handelskapitaal met 20% in de komende zes maanden.
2. Het ontwikkelen van een winstgevende handelsstrategie voor een specifiek crypto-asset, zoals Bitcoin of Ethereum, en het behalen van consistente winst gedurende een bepaalde periode.
3. Het vergroten van mijn kennis op het gebied van technische analyse en het kunnen identificeren van betrouwbare handelssignalen op basis van koersgrafieken en prijsactie.
4. Het opbouwen van een gediversifieerde crypto-portfolio met een optimale verhouding tussen risico en potentieel rendement.
5. Het verbeteren van mijn risicomanagement vaardigheden door het beperken van verliezen en het beschermen van mijn kapitaal.
6. Het ontwikkelen van een orderdagboek om mijn trades te evalueren, analyseren en om verbeterpunten in kaart te brengen.
7. Het volgen van een leerprogramma over crypto trading om mijn kennis en begrip van de cryptomarkt te vergroten.
8. Het ontwikkelen van emotionele controle en het verminderen van impulsieve beslissingen tijdens het handelen.
9. Het behalen van een bepaald rendementspercentage op mijn totale handelsportefeuille binnen een bepaalde periode.
10. Het opbouwen van een netwerk van andere crypto traders om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

2. Denk na over risicomanagement

Het beperken van risico’s is van cruciaal belang bij crypto daytrading. Stel richtlijnen op voor het bepalen van je maximale risicobereidheid per trade en je totale portefeuille. Gebruik stop-loss orders om je verliezen te beperken en bepaal hoeveel kapitaal je bereid bent te riskeren bij elke trade.  Bijvoorbeeld: “Ik wil niet meer dan 1% per trade verliezen”. Goed  risicomanagement helpt je om verliezen te minimaliseren en je kapitaal te beschermen.

3. Kies de juiste cryptomunten

Kies zorgvuldig welke crypto-assets je wilt verhandelen. Onderzoek verschillende projecten, hun technologie, team en marktpotentieel. Bepaal welke cryptocurrencies het beste passen bij jouw handelsstrategie en doelstellingen. Voor beginnende traders is het raadzaam om je op het begin te focussen op maximaal één of twee verschillende assets. Bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum. Dit zorgt voor minder ruis, overzicht en focus.

In het geval van investeren is het verstandig om je portefeuille te diversifiëren. Dit met als doel om risico’s te beperken. Nooit inzetten op één paard.

4. Tijdsbestek en handelsschema

Bepaal binnen welk tijdsbestek je wilt gaan handelen. Kies je voor de korte termijn (daytraden), middellange termijn (swingtraden) of lange termijn (investeren middels DCA). Creëer een handelsschema dat past binnen jouw dagelijkse leven en de tijd die jij dagelijks beschikbaar hebt. Heb je bijvoorbeeld een vaste baan en een gezin met twee jonge kinderen? Dan is daytraden wellicht niet de beste optie. Je kunt dan wellicht beter kiezen voor swingtraden of investeren.

Lees ook het artikel: Daytraden of swingtraden, welke moet ik kiezen.

5. Bepaal handelsregels en voorwaarden

Stel duidelijke handelsregels en voorwaarden op die je zullen begeleiden bij het nemen van beslissingen. Dit kan het instap- en uitstappunt van trades zijn, de grootte van de positie (positiegrootte), het gebruik van hefboomwerking (leverage) en andere specifieke onderdelen omvatten. Handelsregels helpen je om consistent en objectief te blijven, zelfs in emotionele of onzekere marktomstandigheden.

6. Gebruik een handelsdagboek (orderdagboek)

Tijdens deel 1 van deze ‘handelsplan serie’ benoemde wij het belang van het bijhouden van een orderdagboek al. Omdat wij van mening zijn dat dit van essentieel belang is voor het verbeteren van jouw tradingskills, gaan wij er binnen dit artikel nog dieper op in.

Laten we direct beginnen.

Zodra je begint met handelen, is het belangrijk om je activiteiten nauwlettend te volgen en regelmatig te evalueren. Houd bij welke trades winstgevend zijn en welke trades of investeringen verlies opleveren. Door je track record bij te houden, krijg je inzicht in je handelsprestaties en kun je patronen en trends beter identificeren.

Wat is een orderdagboek?

Een orderdagboek is een waardevol instrument om je trades te documenteren en te evalueren. Noteer alle relevante details van elke trade, zoals de datum, het tijdstip, de ingangs- en uitgangspunten, de grootte van de positie, de redenen waarom je de trade hebt genomen en benoem zo specifiek mogelijk de uitkomst. Analyseer regelmatig je handelsdagboek om inzicht te krijgen in je sterke punten en zwakke punten, en om te leren van je eerdere beslissingen.

Performance-analyse

Evalueer regelmatig je handelsprestaties om te bepalen of je strategie effectief is. Analyseer je rendement, het aantal winstgevende trades versus verliesgevende trades en de verhouding tussen risico en beloning (risk & reward). Identificeer patronen of trends die je kunt gebruiken om je trading strategie te verbeteren. Stel doelen voor verbetering en monitor je voortgang in de loop van de tijd.

Emoties en psychologie

Besteed ook aandacht aan je emoties en psychologie tijdens het handelen. Merk op of je geneigd bent om emotionele beslissingen te nemen, zoals het nemen van impulsieve trades of het negeren van je handelsregels. Identificeer triggers die je emotionele reacties kunnen beïnvloeden en pas waar nodig je strategie aan, zodat je hier in de toekomst beter mee om kunt gaan. Een evenwichtige gemoedstoestand en discipline zijn essentieel voor succes.

Lees ook het artikel: Omgaan met emoties tijdens het traden

Aanpassen en bijsturen

Op basis van je evaluatie kun je aanpassingen doorvoeren in je handelsplan. Identificeer gebieden waar verbetering mogelijk is en stel nieuwe doelen en strategieën vast. Experimenteer met verschillende benaderingen en technieken om te zien wat het beste voor jou werkt. Houd er echter rekening mee dat handelsplannen voortdurend evolueren en dat flexibiliteit belangrijk is.

Wees geduldig en geef jezelf de tijd om te groeien en te leren. Onthoud dat consistentie, discipline en voortdurende zelfreflectie essentieel zijn voor het ontwikkelen van een effectief handelsplan. Hierover later meer.

7. Bescherm je vermogen: Kapitaalbeheer

Het beschermen van je kapitaal is een cruciaal onderdeel van een effectief handelsplan. Het gaat niet alleen om het bepalen van je risicobereidheid, maar ook om het beheren van je kapitaal op een verstandige en strategische manier. Bepaal je positieomvang op basis van je risico-rendementsverhouding en pas je positiegrootte aan op basis van je totale portefeuille.

8. Doe marktonderzoek

Nog een belangrijk onderdeel is het bestuderen van de markt waarin je wilt gaan handelen. Analyseer grafieken, indicatoren, prijspatronen en andere relevante gegevens binnen de markt waarin jij wilt gaan opereren. Identificeer trends, ondersteunings- en weerstandsniveaus, en belangrijke katalysatoren die de markt kunnen beïnvloeden. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de markt. Door een solide basis van marktanalyse en onderzoek te hebben, kun je betere handelsbeslissingen nemen.

9. Mentale en emotionele voorbereiding

Het mentaal en emotioneel voorbereiden op het handelen is net zo belangrijk als het hebben van een solide handelsplan. Handelen kan stressvol zijn. Leer je emoties te beheersen en ontwikkel mentale veerkracht om met winsten en verliezen om te gaan. Neem regelmatig pauzes, beoefen ontspanningstechnieken en zorg voor voldoende slaap en lichaamsbeweging.

10. Pas backtesting toe

Backtesting is het proces waarbij je je handelsstrategie test op historische marktgegevens om te zien hoe deze in het verleden zou hebben gepresteerd. Door backtesting uit te voeren, kun je de effectiviteit van je strategie evalueren en eventuele aanpassingen aanbrengen voordat je deze in het echt gaat toepassen. Het helpt je om vertrouwen te krijgen in je strategie.

3 Persoonlijke benodigdheden eigenschappen voor een succesvol crypto handelsplan

Consistentie

Het handhaven van consistentie in je handelsplan is essentieel. Dit betekent dat je je aan je handelsregels en strategieën houdt, zelfs als de marktomstandigheden veranderen. Consistentie helpt je om een stabiele kijk te behouden en voorkomt dat je impulsieve beslissingen neemt op basis van emoties. Het is belangrijk om geduldig te zijn en te vertrouwen op de effectiviteit van je handelsplan op de lange termijn.

Discipline

Discipline is een cruciale eigenschap bij het investeren of traden. Het betekent dat je de discipline hebt om je aan je handelsregels te houden, zelfs als het moeilijk is. Discipline omvat het vermogen om emoties onder controle te houden, rationeel te handelen en niet toe te geven aan impulsieve verleidingen (snel rijk willen worden). Het kan moeilijk zijn om emoties zoals hebzucht of angst (Fear of missing out) te overwinnen, maar discipline stelt je in staat om gefocust te blijven.

Voortdurende zelfreflectie

Zelfreflectie is key. Het omvat het regelmatig evalueren van je handelsprestaties, het analyseren van je besluitvormingsproces en het identificeren van verbeterpunten. Door regelmatig zelfreflectie uit te voeren, kun je inzicht krijgen in je sterke en zwakke punten, en je handelsvaardigheden verder ontwikkelen. Dit kan leiden tot aanpassingen en optimalisaties van je handelsplan, waardoor de kans op succes wordt vergroot.

Het maken van je eigen handelsplan